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Os passos a seguir levam em consideração que as configurações com a plataforma CVCRM já estão concluídas

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Iniciando Integração na FastBuilt

Para configurar a integração é necessário solicitar ao suporte através do email [email protected], informando o Login e senha configurados na plataforma do CVCRM.

Configurando a integração do CVCRM na conta da construtora

• Configurações

• CVCRM

  • ⚠️ Selecionar quais empreendimentos serão importados e o tipo de atualização

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  Selecionar o item apenas se necessário enviar as assistências para a plataforma CVCRM

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  • Selecionar os itens

Relacionando uma unidade na FastBuilt com uma no CV

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Se aplica caso o cliente já possui dados na FastBuilt e quer integrar com o CV

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• Para relacionar as unidades, é necessário entrar na tela do empreendimento e selecionar a opção Integração CVCRM

  

• Selecionar qual empreendimento no CVCRM está relacionado ao empreendimento da FastBuilt em questão.

• Relacionar as unidades usando o relacionamento rápido (inferido pelo nome) ou o manual, para casos onde o nome é diferente.

Configurar etapas do chamado na FastBuilt

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Necessário apenas para enviar as assistências para a plataforma CVCRM

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• Acessar Assistência Técnica > Configurações.